海外市場異軍突起

記者從國家能源局獲悉，截至今年4月底，我國風(fēng)電裝機3.8億千瓦。今年1-4月，風(fēng)電完成投資400億元，同比增長20.7%。中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會秘書長秦海巖介紹，我國已是全球最大的風(fēng)電裝備制造基地，部分關(guān)鍵零部件的產(chǎn)量占到全球市場的70%以上。

5月22日，大金重工股份有限公司與某歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署合同，將向該國海上風(fēng)電集群項目提供單樁。2022年，大金重工出口業(yè)務(wù)營收為8.38億元，而此次合同金額則高達(dá)約42億元，公司海外業(yè)務(wù)將得到大幅拓展。大金重工總經(jīng)理孫曉樂在業(yè)績說明會上表示，公司始終不移地堅持 “兩海戰(zhàn)略”和全球化戰(zhàn)略，深化海上、海外風(fēng)電布局。公司計劃用數(shù)年時間，打造專注全球風(fēng)電海工裝備，自有年產(chǎn)能超300萬噸、自有運輸船超10條的行業(yè)龍頭，真正成為全球風(fēng)電海工裝備領(lǐng)域的領(lǐng)軍者。

近日，中天科技控股子公司中天科技海纜股份有限公司為丹麥沃旭海上能源公司提供275kV高壓交流海底光電復(fù)合纜以及配套附件，中標(biāo)金額約12.09億元。中天科技方面表示，本次預(yù)中標(biāo)歐洲大長度高壓交流海纜供貨項目，是公司繼成功執(zhí)行歐洲三個高壓交流海纜總包項目后的再次重大突破，使公司海底電纜產(chǎn)品在歐洲海上風(fēng)電項目應(yīng)用提升至275kV電壓等級，將大幅提升公司在歐洲海上風(fēng)電行業(yè)的影響力和品牌知名度。

針對海外國際化的布局情況，明陽智能表示，公司在歐洲、東南亞、南美洲都有相關(guān)業(yè)務(wù)布局和業(yè)務(wù)團隊支撐。在海外業(yè)務(wù)團隊的努力下，明陽智能的海上風(fēng)機成功出口歐洲，近期也在菲律賓獲得相關(guān)風(fēng)機銷售訂單，海外業(yè)務(wù)布局成果斐然。值得一提的是，5月12日，明陽智能與新加坡可再生能源公司VenaEnergy在馬尼拉簽約菲律賓裝機規(guī)模最大的風(fēng)電項目——Talim212.5兆瓦陸上風(fēng)電項目和Sembrano93.75兆瓦陸上風(fēng)電項目。此次簽約是菲律賓首次采購中國風(fēng)機產(chǎn)品，標(biāo)志著中國風(fēng)機正式進(jìn)軍菲律賓市場。明陽智能將為這兩個項目提供49臺MySE6.25-172風(fēng)電機組，該機型也是目前菲律賓單機容量最大的機型。此外，明陽智能還將為兩個項目提供運輸、吊裝、調(diào)試、運行及長期運維服務(wù)，項目計劃于2024年下半年完工。

機遇與挑戰(zhàn)并存

當(dāng)前，全球海上風(fēng)電正在迎來快速發(fā)展時期。世界風(fēng)能協(xié)會(GWEC)預(yù)測，2022-2030年間，全球?qū)⑿略?60GW的海上風(fēng)電容量，到2030年，全球累計海上風(fēng)電并網(wǎng)容量將達(dá)到316GW。

歐洲主要國家規(guī)劃2030年海風(fēng)超130GW，對應(yīng)未來年均新增10GW以上。 美國規(guī)劃2030年海風(fēng)30GW，對應(yīng)未來年均新增3-4GW(2022年尚無海風(fēng))。

美國PTC、ITC稅收抵免優(yōu)惠仍在延續(xù)，并且海風(fēng)項目已經(jīng)啟動，2022年在建海風(fēng)項目約0.9GW。

東南亞新興市場國家或地區(qū)也提出可觀的海風(fēng)規(guī)劃，部分地區(qū)項目啟動較快，預(yù)計也將貢獻(xiàn)未來海外海風(fēng)市場增量。

中國已經(jīng)成為全球風(fēng)電制造產(chǎn)業(yè)大國，目前，在全球市場上，約六成風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)自中國。但對中國企業(yè)而言，競爭壓力依然非常巨大。明陽智能今年一季度虧損2.26億元，上年同期凈利潤14.08億元;電氣風(fēng)電一季度歸母凈利潤虧損1.67億元，同比下滑226.62%;金風(fēng)科技的風(fēng)機業(yè)務(wù)去年毛利率僅為6.23%，同比下滑了11.48個百分點。

導(dǎo)致企業(yè)競爭壓力的原因在于并不樂觀的全球市場環(huán)境。受疫情影響，全球經(jīng)濟持續(xù)陷入疲軟，通脹壓力進(jìn)一步增加，原材料的大幅漲價加大了企業(yè)生存壓力。業(yè)內(nèi)人士表示，風(fēng)機原材料成本占比較大，部分零部件環(huán)節(jié)甚至超過90%，主要原材料包括鋼鐵、銅材等，以鋼材價格為例，其在2021年上漲幅度超過了10%，一直到2022年才開始回落。

降本提質(zhì)應(yīng)對風(fēng)險

為削減市場所帶來的壓力，企業(yè)紛紛進(jìn)行降本提質(zhì)增效。

電氣風(fēng)電通過投資者互動平臺表示，公司2023年度毛利率水平將受到今年行業(yè)價格變化及成本控制等因素綜合影響，公司將聚焦高質(zhì)量訂單，通過技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品大型化迭代，同時推進(jìn)核心零部件的技術(shù)穿透及繼續(xù)提升零部件國產(chǎn)化率等措施，實現(xiàn)進(jìn)一步降本。

電氣風(fēng)電是上海電氣集團旗下上市公司，截至2022年，其風(fēng)電累計裝機量位列全國第四。受風(fēng)電行業(yè)補貼退坡政策影響，公司2022年業(yè)績出現(xiàn)較大幅度下滑。在今年5月上旬的調(diào)研活動中，電氣風(fēng)電相關(guān)人員曾表示，受平價政策驅(qū)動影響，風(fēng)機銷售價格持續(xù)下降，目前還不能判斷是否已到達(dá)價格底部。同時，電氣風(fēng)電呼吁，行業(yè)應(yīng)保持理性。在實現(xiàn)降本的同時，也需充分考慮機組的質(zhì)量和安全，確保行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

為應(yīng)對海上風(fēng)電的平價上網(wǎng)挑戰(zhàn)，除向機組大型化、高穩(wěn)定性方向發(fā)展，立體化融合開發(fā)是實現(xiàn)海上風(fēng)電效益最大化的關(guān)鍵。當(dāng)前，海上風(fēng)電開發(fā)的主流方式只有單一發(fā)電功能，如果發(fā)電之外利用既有基礎(chǔ)設(shè)施改建發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，或是就近消納電能用于制氫、海上油氣平臺生產(chǎn)等，海上風(fēng)電項目就有了成本下降的空間。

立體化融合發(fā)展還有更多解法。據(jù)悉，2022年1月，明陽集團廣東陽江沙扒深海漁業(yè)養(yǎng)殖實驗區(qū)完成首次收魚，在高集成度的處理流程、冷鏈全覆蓋支持下，24小時內(nèi)就能被擺上餐桌，這標(biāo)志著我國首個 “海上風(fēng)電+海洋牧場”示范區(qū)實踐成功，開創(chuàng)了世界深遠(yuǎn)海抗臺風(fēng)養(yǎng)殖的先河。2022年11月，明陽集團東方CZ9海上風(fēng)電場示范項目動工，將建設(shè)成 “海上風(fēng)電+海洋牧場+海水制氫”立體化海洋能源創(chuàng)新開發(fā)示范項目。

此外，與陸上風(fēng)電相比，海上風(fēng)電機組的運行維護成本更高。我國企業(yè)已經(jīng)開始嘗試將人工智能等新興技術(shù)應(yīng)用在風(fēng)電運維領(lǐng)域，例如，擴博智能的無人機自動葉片巡檢、明陽智能的AI海浪預(yù)測模型等，并在實際項目中獲得了驗證應(yīng)用。