2020年，由于受國家補貼政策的刺激，國內(nèi)陸上風電上演搶裝潮，隨后2021年海上風電也上演了搶裝潮，新能源電力裝機容量也實現(xiàn)爆發(fā)式增長。而進入2022年，新能源發(fā)展呈降速放緩趨勢，尤其是新增風電裝機出現(xiàn)了大幅下滑。新能源實際新增裝機的增量受到多重因素影響。2022年，疫情因素對下游項目開工節(jié)奏造成較大擾動，全年項目建設(shè)推進的延誤較為明顯。原材料成本上漲也導致了新能源項目投產(chǎn)進度低于預期，光伏產(chǎn)業(yè)上游硅片價格的上漲導致下游光伏組件的價格持續(xù)攀升從而推高建設(shè)成本，中下游光伏企業(yè)則面臨更大的投資建設(shè)和運營壓力;由于大宗商品市場價格普遍持續(xù)上漲，鋼材、銅、環(huán)氧樹脂等風電制造領(lǐng)域的上游商品價格也順勢上浮，導致風電行業(yè)裝機不及預期。
此外，新能源項目還面臨著“合規(guī)”“核查”大考。2022年9月，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會發(fā)布《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》，電力央企在新能源項目開發(fā)、并購方面的合規(guī)性或?qū)⒂瓉砀鼑揽恋膶徍?。央企新能源投資陸續(xù)收緊了新能源投資項目的合規(guī)性審核。近幾年，尤其是在碳達峰、碳中和目標的加持下，新能源行業(yè)的快速發(fā)展很大程度上得益于政府在政策上的鼓勵和支持。為加強可再生能源發(fā)電補貼資金使用管理，促進可再生能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2022年3月24日，國家發(fā)展改革委員會辦公廳、財政部辦公廳及國家能源局綜合司聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展可再生能源發(fā)電補貼自查工作的通知》。該通知的發(fā)布及其后續(xù)進行的國補核查工作，對新能源項目的投資并購產(chǎn)生了較大的影響。
進入2022年，雖然搶裝退潮，風電行業(yè)發(fā)展急轉(zhuǎn)直下，但是新能源產(chǎn)業(yè)依然是極具確定性的成長賽道。多項政策出臺，為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入“強心劑”。在國家頂層設(shè)計“雙碳”目標的持續(xù)驅(qū)動下，在政策要求與各省“十四五”規(guī)劃下，風、光發(fā)展依然可持續(xù)性強。2021年12月30日，國務(wù)院國資委印發(fā)《關(guān)于推進中央企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》，根據(jù)要求，到2025年央企產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化要取得明顯進展，可再生能源發(fā)電裝機比重達到50%以上。這使得各大發(fā)電企業(yè)在“十四五”中每年需要完成的新能源裝機量相對穩(wěn)定。同時，截至目前共有29個省市的風電新增裝機要求已經(jīng)明確。
2023年風電、光伏招標量創(chuàng)新高，市場前景樂觀。根據(jù)中國招投標公共服務(wù)平臺的不完全統(tǒng)計，截至2022年9月，2022年風電累計招標量已達到84.5吉瓦，全年累計招標量有望超100吉瓦。2022年風電招標量超預期，2023年將是風機交付與并網(wǎng)的大年，風電行業(yè)將迎來裝機復蘇。同時，2023年光伏招標也持續(xù)創(chuàng)下新高。
產(chǎn)業(yè)鏈價格下行，新增裝機量上行。硅料價格已連續(xù)三年呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2023年硅料產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，產(chǎn)業(yè)鏈供給瓶頸有效緩解，硅料、硅片價格有望繼續(xù)下行。上游原材料價格的下行有助于降低光伏發(fā)電企業(yè)的項目建設(shè)成本。2022年末，風電主要原材料價格出現(xiàn)下降，預計大宗商品價格有望維持在相對較低水平，這也緩解了風電產(chǎn)業(yè)鏈成本壓力。
從市場實際運行情況看，風電與光伏的發(fā)展在2022年出現(xiàn)了短暫的波動。新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以說是“長坡厚雪”，我國的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展正步入“深水區(qū)”，只有健全政策法規(guī)和行業(yè)標準制度規(guī)范，推進科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，營造更為規(guī)范、高效的行業(yè)生態(tài)，才能迎來高質(zhì)、健康的新增長周期。(作者秦丹 系中國社會科學院大學博士后)
