海洋能源網(wǎng)獲悉，Talos Energy股份有限公司宣布簽署最終協(xié)議，以12.9億美元收購QuarterNorth Energy股份有限公司。QuarterNorth是美國墨西哥灣的一家私人勘探和生產(chǎn)公司，擁有多個多產(chǎn)的海上油田。

QuarterNorth的資產(chǎn)將通過優(yōu)質(zhì)深水資產(chǎn)提供額外的規(guī)模，這些資產(chǎn)具有有利的基數(shù)遞減曲線，以及有吸引力的未來發(fā)展機會。

交易對價包括2480萬股Talos普通股和約9.65億美元現(xiàn)金。

亮點。該交易預(yù)計將在2024年全年增加約30000桶油當(dāng)量的產(chǎn)量，平均約75%的石油來自約95%的運營資產(chǎn)。該交易還增加了約6900萬桶油當(dāng)量的探明儲量，PV-10為17億美元。

該交易包括高利潤、低遞減產(chǎn)量、維持生產(chǎn)的低再投資率要求，以及沒有有利于長期、高自由現(xiàn)金流產(chǎn)生的有意義的短期資產(chǎn)報廢義務(wù)(“ARO”)。

QuarterNorth的生產(chǎn)資產(chǎn)包括六個主要油田，約95%在運營，95%在深水區(qū)。該交易預(yù)計將使Talos的基本下降率提高約20%，從而提高生產(chǎn)穩(wěn)定性和降低再投資率。

QuarterNorth的資產(chǎn)為2024年和2025年的可能生產(chǎn)區(qū)和近期開發(fā)機會帶來了超過當(dāng)前產(chǎn)量的巨大儲量。該交易還帶來了高質(zhì)量的鉆井機會庫存，這將使Talos本已穩(wěn)健的庫存得到提升，并將立即爭奪資本。

QuarterNorth在Green Canyon地區(qū)的Katmai發(fā)現(xiàn)中運營并持有50%的工作權(quán)益，估計兩口早期油井的總產(chǎn)量為27000桶油當(dāng)量。Talos預(yù)計，根據(jù)一項成功的油田開發(fā)計劃，包括兩個未來井場和2025年初的設(shè)施升級項目，Katmai油田的平均日產(chǎn)量將超過34000桶油當(dāng)量，未來幾年的下降幅度將最小。QuarterNorth對Big Bend、Galapagos、Genovesa和Gunflint油田的興趣代表著有吸引力的資產(chǎn)，每一個油田都有強勁的生產(chǎn)歷史和名義下降，并具有未來的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

Talos總裁兼首席執(zhí)行官Timothy S.Duncan評論道：，“今天的公告標(biāo)志著Talos在建立一家大型海上勘探和生產(chǎn)公司時最重要的里程碑之一。QuarterNorth重疊的深水投資組合與寶貴的運營基礎(chǔ)設(shè)施的增加將增加Talos的運營廣度和生產(chǎn)狀況，同時提高我們的利潤率和現(xiàn)金流。”

“該交易符合Talos利用現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和互補面積加速股東價值創(chuàng)造的總體戰(zhàn)略。在美國墨西哥灣的形式足跡應(yīng)使我們能夠獲得有意義的運營協(xié)同效應(yīng)。該交易的預(yù)期融資結(jié)構(gòu)加速了去杠桿化，立即改善了我們的信用狀況重新考慮關(guān)鍵指標(biāo)，并使我們能夠在短期內(nèi)考慮去杠桿化后的額外資本回報舉措。”