該交易的對價包括紐約證券交易所(NYSE)上市的Talos Energy的2480萬股普通股和約9.65億美元的現(xiàn)金。

該交易已獲得兩家公司董事會的一致批準(zhǔn)。QuarterNorth Energy的最大股東(約占公司總所有權(quán)集團(tuán)的68%)支持該交易。

通過此次交易，目前在美國和墨西哥近海運營的Talos Energy將在2024年全年將其產(chǎn)量提高約30MBoe/d，平均約75%的石油來自約95%的運營資產(chǎn)。

此外，該公司將獲得總計約6900萬桶油當(dāng)量(MMBoe)的探明儲量，PV-10估值為17億美元。

Talos Energy目前在美國和墨西哥近海開展業(yè)務(wù)。

QuarterNorth Energy的投資組合包括六個主要油田，其中約95%在運營，95%位于深水。

該公司的投資組合包括Green Canyon地區(qū)的Katmai發(fā)現(xiàn)，該公司擁有50%的工作權(quán)益。該資產(chǎn)從兩口早期油井中產(chǎn)生了估計27MBoe/d的總產(chǎn)量。

Talos Energy預(yù)計，Katmai油田的平均總產(chǎn)量將超過34MBoe/d，未來幾年的降幅很小。該預(yù)測基于油田開發(fā)計劃，該計劃包括兩個未來的井位和一個計劃于2025年初進(jìn)行的設(shè)施升級項目。

QuarterNorth Energy還在Big Bend、Galapagos、Genovesa和Gunflint油田擁有權(quán)益，每個油田都有強勁的生產(chǎn)歷史，名義上有所下降，未來開發(fā)潛力大。

Talos Energy總裁兼首席執(zhí)行官Timothy Duncan表示：“QuarterNorth重疊的深水投資組合與有價值的運營基礎(chǔ)設(shè)施的加入將增加Talos的運營廣度和生產(chǎn)狀況，同時提高我們的利潤率和現(xiàn)金流。

“這項交易符合Talos的整體戰(zhàn)略，即利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和互補的面積來加速股東價值創(chuàng)造。在美國墨西哥灣的預(yù)估足跡應(yīng)該使我們能夠獲得有意義的運營協(xié)同效應(yīng)。

該交易預(yù)計將于2024年第一季度完成。這取決于特定慣例成交條件和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)是否滿足。