在整個行業(yè)中，船員轉(zhuǎn)運船(CTV)是風電場運輸?shù)慕M成部分，對于海上風電場的人員和貨物運輸至關(guān)重要。盡管這些船只本身的尺寸相對較小，但CTV的短缺將對不斷增長的海上風電行業(yè)產(chǎn)生重大影響。
Colebrook Offshore是一家專門從事海上可再生能源的租賃、買賣和市場情報經(jīng)紀公司，分析了歐洲CTV市場的當前趨勢和可用性。風電行業(yè)的增長海上風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。
根據(jù)Polaris Market Research的數(shù)據(jù)，全球海上風能市場規(guī)模預計將以12.1%的復合年增長率增長。預計到2030年，行業(yè)收入將從2021年的335.3億美元增長到897.6億美元。這一增長的主要驅(qū)動力是清潔能源需求的增加、風力渦輪機設(shè)計和安裝的技術(shù)進步以及政府關(guān)于碳減排的政策和舉措。
CTV市場趨勢隨著可再生能源市場的增長，CTV市場也經(jīng)歷了增長。從20世紀90年代和21世紀初英國風電場利用改造后的漁船轉(zhuǎn)運船員的卑微起步，到今天的“綠色”CTV系列，在過去三十年中，船舶的舒適性、安全性和效率都得到了極大的提高。
CTV：越大越好?
隨著風電場的規(guī)模和離海岸距離的增加，對具有更大容量的船舶轉(zhuǎn)移人員和設(shè)備的需求也在增加。海事和海岸警衛(wèi)隊認識到了這一趨勢，并于2023年2月更新了《高速海上服務船規(guī)范》(HSOSC)，使最多60名工業(yè)人員能夠在高速海上服務艇上一次性運輸，而此前的法定限制為24人。
Colebrook Offshore董事總經(jīng)理Sam Stout親眼目睹了對更高PAX(短距離客運)船舶的需求增加。他解釋道，“這一點，加上對減排的關(guān)注，對現(xiàn)有船舶產(chǎn)生了連鎖效應，許多舊噸位的船只離開歐洲市場，進入新興市場，如臺灣、日本、愛爾蘭和波羅的海，那里的風電場較小和/或更靠近海岸。我們還看到較小的船舶被出售到離岸調(diào)查市場，此類市場船上乘客一般較少。CTV市場脫碳在全球海上作業(yè)脫碳的推動下，各國政府、原始設(shè)備制造商和行業(yè)機構(gòu)正在推動開發(fā)更環(huán)保的CTV。
在與維斯塔斯、Örsted、Vattenfall和通用電氣等公司的項目招標階段，由于對低排放解決方案的權(quán)重增加，CTV的所有者和運營商正專注于未來的燃料和替代推進，以降低碳足跡。
Sam解釋道：“我們看到人們關(guān)注的是由電池、柴油或替代燃料混合動力的新建船舶。然而，該行業(yè)越來越擔心的是，不清楚未來應該青睞哪種燃料，也不清楚選擇更環(huán)保燃料的財務影響是否是行業(yè)領(lǐng)導者愿意承諾的投資。如果沒有風電場所有者/運營商的財務承諾，研發(fā)更環(huán)保船舶的財務負擔將由船東承擔，對一些人來說，如果沒有船舶運營時的長期合同，這一成本是不可行的。
混合動力船將柴油和電力相結(jié)合，而電動CTV則完全由電力提供動力。混合動力CTV的一個例子包括RMD的Rockabill 27m和32m，其設(shè)計由串聯(lián)配置的模塊化電池系統(tǒng)供電，并可用于甲醇。由于燃料消耗減少，它們能夠產(chǎn)生顯著更低的排放，并提供更低的運營成本。Colebrook Offshore為北海新建的項目將在2023年包括16艘常規(guī)CTV和15艘混合動力船舶。該公司對2024年的預測保持不變。
CTV可用性由于全球和當?shù)亟?jīng)濟的影響，CTV市場在過去幾年中出現(xiàn)了一些不可預測性。
根據(jù)Colebrook Offshore的數(shù)據(jù)，以北海CTV市場為例，2021年3月的即時可用性有所下降。與2020年2月相比，2021年3月開始的季節(jié)推遲了，這可能歸因于英國脫歐的不確定性?？捎眯缘南陆狄恢背掷m(xù)到6月，由于起步較晚，可用性較低，季節(jié)延長，導致可用性在2021年第四季度再次回升。
Sam解釋道，“影響2021年可用性的重要因素包括，由于歐洲對工人的需求，英國船員有限，英國脫歐的復雜性，以及由于老舊船只退出市場，可用性減少。”如圖所示，2022 年的船舶可用性水平與 2021 年相似，但 9 月份的可用性因新造船進入市場而有所提高，隨后，一些 24PAX船舶迅速完成了在 Seagreen、Greater Gabbard、Hollandse Kust Zuid 和 St Nazaire 風電場的作業(yè)。
CTV 專家、Colebrook Offshore 的船舶經(jīng)紀人湯姆-紐金特(Tom Nugent)在對市場趨勢進行全面分析后做出了一系列預測。湯姆解釋說："我們預計 2023 年夏季24PAX 船舶的供應量會略有上升，因為我們看到由于新造船的交付，7 月至 8 月間的供應總量會有所增加。我們還預計 20-25 米長的 CTV的供應量將與 2022 年相似。而總長度為 15-20 米的 CTV 將呈現(xiàn)與 2022 年類似的趨勢，由于老舊噸位被剝離，供應量將有所下降。CTV 日租金與 2021 年同期相比，25 米以上 CTV 的日租金在 2022 年的前幾個月增長了 25%。然而，到了 2022 年的后幾個月，日租金比 2021 年下降了 12.1%。20 米至 25 米 CTV 市場的變化更為明顯，2022 年 5 月的日租金與 2021 年同期相比增長了 46%。
然而，到了 10 月份，2022年的增長率與 2021 年相比穩(wěn)定在 4.7%。在 15-20 米級的船舶區(qū)間，2022年 4 月的日租金與 2021 年相比增長了 18%，Colebrook Offshore 將其歸因于船員成本和供應鏈問題。然而，與其他區(qū)間的船舶不同的是，2022 年底的日租金比 2021 年增加了 38%。
湯姆繼續(xù)說："在 2023 年與船東/運營商和租船人協(xié)商后，我們預計與 2022 年相比，總長 15-20 米的船舶日租金將上漲 13-20%，總長 20-25 米的船舶日租金將上漲 11-15%。我們預計，LOA 超過 25 米的船舶的日租金將有顯著增長，據(jù)我們計算，2023 年的日租金將比前一年增長 18-22%。對于 CTV 買賣市場，我們預測15-20 米長船舶的成本將有所增長，今年還將有一些新造船訂單，我們將繼續(xù)在定期報告中提供最新信息。
