深水領(lǐng)域已經(jīng)成為近年來全球油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)最具潛力的發(fā)展方向之一。根據(jù)國家油氣戰(zhàn)略研究中心和中國石油勘探開發(fā)研究院發(fā)布的《全球油氣勘探開發(fā)形勢及油公司動態(tài)(2022年)》報告，近10年深水油氣項目已成為全球石油行業(yè)增儲上產(chǎn)的核心領(lǐng)域，新發(fā)現(xiàn)的101個大型油氣田中，深水油氣田數(shù)量占比67%、儲量占比68%。
截至2022年底，全球深水油氣產(chǎn)量約為1100萬桶油當(dāng)量/日，占世界油氣總產(chǎn)量的6%左右。預(yù)計到2030年，全球深水油氣產(chǎn)量將較2022年增長約600萬桶油當(dāng)量/日，達(dá)到1700萬桶油當(dāng)量/日，占世界油氣總產(chǎn)量的8%。預(yù)計2022—2030年間，深水油氣產(chǎn)量復(fù)合年均增長率將達(dá)到3.5%，超過頁巖油2.1%的復(fù)合年均增長率，成為預(yù)期增長最快的油氣資源類型。
當(dāng)前，世界深水油氣產(chǎn)量高度集中，約65%的產(chǎn)量來自巴西國家石油公司和?？松梨凇p、殼牌、雪佛龍、埃尼、道達(dá)爾、Equinor等石油巨頭。其中，全球產(chǎn)量規(guī)模最大的25個深水油氣開發(fā)項目中，有22個項目的作業(yè)者是上述8家公司。隨著雪佛龍收購諾貝爾、伍德賽德并購必和必拓上游資產(chǎn)等并購交易的完成，深水油氣開發(fā)集中化發(fā)展趨勢或?qū)⑦M(jìn)一步加強(qiáng)。
截至2022年底，深水油氣產(chǎn)量已占七大國際石油巨頭(?？松梨?、bp、殼牌、雪佛龍、埃尼、道達(dá)爾和Equinor)總產(chǎn)量的20%以上。其中，殼牌公司深水油氣產(chǎn)量和產(chǎn)生的現(xiàn)金流水平大幅領(lǐng)先，主要受益于其墨西哥灣海上油氣組合的優(yōu)異表現(xiàn)以及2016年收購BG后巴西鹽下油氣產(chǎn)量的持續(xù)增長;?？松梨诠竞偷肋_(dá)爾能源加大在圭亞那、蘇里南和莫桑比克等海上項目的投資后，其預(yù)期產(chǎn)量規(guī)模也將有一定增長。
近年來，深水油氣資源勘探開發(fā)取得了諸多成果，已成為國際石油公司上游發(fā)展的重要方向。未來，隨著油氣地緣風(fēng)險影響持續(xù)增加，多重因素或?qū)⑦M(jìn)一步推動國際石油公司加強(qiáng)深水油氣勘探開發(fā)。
深水油氣資源 綜合優(yōu)勢明顯
從資源角度來看，盡管各家權(quán)威機(jī)構(gòu)的估測數(shù)據(jù)存在一定差異，但總體上都認(rèn)為深水、超深水海域油氣可采儲量極為豐富。其中，伍德麥肯茲認(rèn)為，僅巴西鹽下區(qū)域油氣可采儲量就達(dá)到約200億—300億桶油當(dāng)量之間。
對國際石油公司而言，在當(dāng)前全球陸域油氣資源勘探難度逐年加大的背景下，積極獲得規(guī)模整裝的大型深水和超深水油氣資源接替對中長期可持續(xù)發(fā)展意義重大。同時，從南美等地區(qū)部分近期新發(fā)現(xiàn)的深水油田開發(fā)情況來看，其原油品質(zhì)相對較好，以輕質(zhì)和中質(zhì)原油為主。其中，在蘇里南和圭亞那已發(fā)現(xiàn)的深水油氣資源中，API度高于31.1的輕質(zhì)原油分別占其2P儲量的90%和60%以上;在阿根廷、墨西哥和巴西，其已發(fā)現(xiàn)原油儲量主要以輕質(zhì)油和API度在31.1和22.3之間的中質(zhì)原油為主。較好的原油品質(zhì)將推動國際石油公司增加深水油氣勘探開發(fā)活動。
此前幾年，全球深水油氣投資持續(xù)下跌，2021年跌至不足400億美元。但隨著國際石油公司對深水油氣資源勘探開發(fā)的不斷加強(qiáng)，其投資將重新進(jìn)入增長軌道，預(yù)計2030年將達(dá)到700億—800億美元。同時，近10年來，石油公司通過降低技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)成本、優(yōu)化新項目設(shè)計和提升生產(chǎn)項目開發(fā)效率等措施，使深水油氣勘探開發(fā)成本有效降低，有相當(dāng)一部分項目完全成本已降至40美元/桶以下，直接推動深水油氣開發(fā)收益增長。據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計，在當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的299個深水油氣項目中，項目內(nèi)部收益率均值為24%，僅有不足20%的深水油氣開發(fā)項目的內(nèi)部收益率低于15%。
除此之外，受益于相對較好的資源條件，深水油氣生產(chǎn)在二氧化碳排放強(qiáng)度方面具有顯著優(yōu)勢。特別是相對較高的單井油氣儲產(chǎn)量，意味著深水油氣開發(fā)過程中相對較低的溫室氣體排放。同時，參與深水油氣開發(fā)的國際公司可以通過減少天然氣燃除和防止甲烷泄漏等方式減少溫室氣體排放，并通過提高現(xiàn)有平臺和設(shè)施的電氣化水平來進(jìn)一步節(jié)能降碳。從排放強(qiáng)度看，殼牌、雪佛龍、bp、埃尼和伍德賽德等公司深水油氣開發(fā)排放強(qiáng)度均低于13噸二氧化碳當(dāng)量/千桶油當(dāng)量，大幅低于全球平均水平。預(yù)計2022—2032年間，深水油氣開發(fā)平均排放強(qiáng)度約為15噸二氧化碳當(dāng)量/千桶油當(dāng)量，顯著低于陸上常規(guī)、非常規(guī)原油開發(fā)約20—25噸二氧化碳當(dāng)量/千桶油當(dāng)量的排放強(qiáng)度，能夠為國際石油公司清潔低碳發(fā)展提供良好支撐。
深水油氣發(fā)展 機(jī)遇挑戰(zhàn)并存
需要注意的是，國際石油公司進(jìn)一步加強(qiáng)深水油氣發(fā)展仍面臨一定挑戰(zhàn)。譬如，工程服務(wù)方面，經(jīng)過2014年至今的優(yōu)化調(diào)整，各類工程服務(wù)公司整體呈現(xiàn)服務(wù)人員更精簡、服務(wù)過程更高效、服務(wù)對象更集中的發(fā)展趨勢，但作業(yè)能力也較2014年前后的峰值有較大幅度下降。
伍德麥肯茲對全球海上作業(yè)能力進(jìn)行相關(guān)統(tǒng)計后表示，2022年一級作業(yè)船只、水下設(shè)備和浮式鉆井?dāng)?shù)量分別較2014年較高產(chǎn)建水平期間降低了55%、60%和50%。由于前期對工程服務(wù)板塊降本增效的要求已使其處于市場“弱平衡”狀態(tài)，在現(xiàn)階段國際油價和地緣風(fēng)險等因素導(dǎo)致海上作業(yè)需求大幅增長的環(huán)境下，短期內(nèi)海上工程服務(wù)或?qū)⒊尸F(xiàn)供不應(yīng)求的局面。
在資源接替與動用方面，近年來全球深水油氣資源勘探突破主要集中在圭亞那、蘇里南、埃及和納米比亞等少數(shù)國家和地區(qū);尼日利亞、美國墨西哥灣、安哥拉和巴西等傳統(tǒng)深水油氣發(fā)展區(qū)域儲量增長相對較低，資源接替存在問題。此外，受資源國財稅條款、開發(fā)技術(shù)與回報周期等因素影響，部分深水和超深水天然氣開發(fā)項目經(jīng)濟(jì)性相對較差，也將影響下步資源動用。(侯明揚(yáng) 中國石化石勘院戰(zhàn)略規(guī)劃所)
